Voor ervaren Lucanet-gebruikers is de overstap van de Financial Client naar de Web Client soms even wennen. Functionaliteiten die je jarenlang vrijwel automatisch wist te vinden, zitten in de Web Client soms op een andere plek of werken net iets anders.
Een goed voorbeeld is het analyseren van de cijfers. Hoe pas je de cijfernotatie aan? Waar stel je in dat bedragen in duizenden worden weergegeven? Hoe verberg je dimensie-elementen zonder waarden? En hoe wissel je bijvoorbeeld tussen perioden of bedrijven in de kolommen?
In dit eerste artikel uit onze serie over werken met de Lucanet Web Client behandelen we een aantal praktische instellingen waarmee je rapportages overzichtelijker maakt.
De eerste instelling heeft betrekking op de manier waarop getallen worden weergegeven.
Klik linksonder in de Web Client op je gebruikersnaam en open vervolgens Formatting preferences.
Hier bepaal je jouw persoonlijke voorkeur voor de notatie van getallen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van punten en komma’s voor duizendtallen en decimalen. Lucanet heeft ervoor gekozen om als default setting de Amerikaanse getalnotatie te nemen. Veel Europese klanten van Lucanet zullen daarom snel de standaard instelling willen wijzigen.
Zo kan hetzelfde bedrag, afhankelijk van de gekozen notatie, worden weergegeven als 1.250,50 of 1,250.50. De onderliggende waarde in Lucanet verandert uiteraard niet; alleen de presentatie van het getal wordt aangepast.
Arithma-tip: de instelling in de Web Client wordt vaak ook overgenomen als je Lucanet via de Software Manager opent. Het is dus handig om deze setting aan te passen binnen de webclient
Naast je persoonlijke cijfernotatie hebben de werkbladen onder Rapportages en Analyses hun eigen weergave instellingen. Hiermee bepaal je hoe de cijfers en dimensies binnen het rapport worden gepresenteerd (denk aan duizendtallen en het onderdrukken van nulwaarden). Binnen de webclient zit de knop om dit te wijzigen op de volgende plek:
Binnen deze instellingen kun je onder andere bepalen of bedragen in eenheden of duizendtallen worden weergegeven, hoeveel decimalen zichtbaar zijn en welke dimensie-elementen met nulwaarden moeten worden verborgen.
Zo kan een bedrag van € 12.450.000 bijvoorbeeld als € 12.450 worden weergegeven. Voor een managementrapportage kun je daarnaast kiezen voor nul decimalen, terwijl voor een meer gedetailleerde analyse één of twee decimalen wenselijk kunnen zijn.
Ook het verbergen van dimensie-elementen met nulwaarden is erg handig. Wanneer een rapport bijvoorbeeld veel bedrijven, kostenplaatsen of andere dimensie-elementen bevat waarvoor in de geselecteerde periode geen waarden aanwezig zijn, kun je deze verbergen. Hierdoor blijft het rapport compact en zie je sneller welke onderdelen daadwerkelijk relevant zijn.
Deze instellingen veranderen niets aan de onderliggende gegevens in Lucanet. Ze bepalen uitsluitend hoe de cijfers in het rapport worden gepresenteerd.
Zoals ook in de fat client wordt standaard de periode in de kolommen gezet in de webclient van Lucanet. De knop om bijvoorbeeld de bedrijven, partners of waarderingsdimensies in de kolommen te zetten is ook veranderd. Dit kun je voortaan vinden bij “Weergave wijzigen” of “Change Display”
Hier zit een belangrijk aandachtspunt voor gebruikers die vanuit de Financial Client overstappen.
Niet iedere geconfigureerde weergave is automatisch beschikbaar in de Web Client. Bij het configureren van een weergave moet daarom expliciet worden aangegeven dat deze beschikbaar moet zijn in de Web Client.
Zie je in de Web Client een vertrouwde weergave niet terug? Dan betekent dit dus niet direct dat de functionaliteit ontbreekt. Controleer eerst in de configuratie of de betreffende weergave voor gebruik in de Web Client beschikbaar is gemaakt.
Dit is een relatief kleine instelling, maar wel een belangrijke om mee te nemen wanneer een organisatie de overstap van de Financial Client naar de Web Client voorbereidt. Voor sommige weergaven is het nog niet mogelijk om deze te activeren in de Web Client. Dit geldt bijvoorbeeld voor weergaven waar een wisselkoers kolom in staat.
Voor gebruikers die jarenlang met de Financial Client hebben gewerkt, vraagt de Web Client in het begin om enige gewenning. Veel mogelijkheden zijn herkenbaar, maar de locatie of bediening kan anders zijn.
Vanuit Arithma testen we de Web Client actief vanuit het perspectief van gebruikers die dagelijks met Consolidation & Financial Planning werken.
Ons advies is om de Web Client nu al naast de Financial Client te gebruiken. Open bijvoorbeeld een rapport dat je goed kent en probeer dezelfde analyse eens volledig vanuit de browser uit te voeren.
Experimenteer daarbij met de cijfernotatie, de weergave-instellingen en verschillende rapportweergaven. Zo leer je niet alleen waar de vertrouwde functies zich bevinden, maar ontdek je ook hoe je rapportages in de Web Client efficiënt kunt analyseren.
Dit artikel is het eerste deel van onze serie over werken met de Lucanet Web Client.
In volgende artikelen gaan we onder andere verder in op het navigeren en analyseren van rapportages, het importeren en verversen van data, het gebruik van LN.Value en Excel en consolidatiewerkzaamheden in de Web Client.
Loop je tijdens het werken met de Web Client tegen een vraag aan? Neem dan gerust contact op met Arithma. Wij testen de nieuwe omgeving actief en helpen organisaties bij de voorbereiding op de overgang van de Financial Client naar de Web Client.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te raadplegen. Door toestemming te geven voor deze technologieën kunnen wij gegevens verwerken, zoals surfgedrag of unieke ID’s op deze website. Wanneer je geen toestemming geeft of je toestemming intrekt, kan dit invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden van de website.